Finanza Strutturata

Ci proponiamo nel ruolo di financial advisor alle aziende che decidono di accedere a particolari strumenti finanziari in modo da ottimizzare la gestione finanziaria (sia in termini di struttura che di situazione) e i suoi risvolti economici.

Seguiamo il cliente in tutte le fasi, dalla definizione del fabbisogno finanziario al ‘closing’, offrendo una serie di soluzioni e strategie finanziarie utili per affrontare e superare sia le fasi di sviluppo che di crisi.

Corporate Restructuring

• Analisi della crisi, individuazione delle cause e delle possibili soluzioni
• Elaborazioni di un piano di riorganizzazione aziendale focalizzato sul core business e sulla ristrutturazione straordinaria del debito (piano di consolidamento)
• Elaborazione Rinegoziazione del debito in termini di importi, tempistiche e tassi con le istituzioni finanziarie coinvolte
• Monitoraggio della liquidità aziendale a breve

Project Finance

Affianchiamo gli sponsor nelle seguenti principali attività:

• Predisposizione dello studio di fattibilità economico-finanziaria ai fini della asseverazione bancaria ed in tutte le successive fasi della procedura ex L 109/95
• Determinazione del fabbisogno finanziario e identificazione delle fonti di finanziamento
• Sviluppo di strategie finanziarie
• Elaborazione di modelli finanziari e analisi di sensitività
• Predisposizione dell'information memorandum destinato ai potenziali finanziatori
• Valutazione delle proposte di finanziamento
• Negoziazione delle condizioni del debito e coordinamento del financial closing

Cartolarizzazioni

Esplichiamo il nostro supporto in tulle le fasi dell'operazione attraverso attività di ricognizione dei crediti, di definizione dei flussi di cassa da questi originabili e, se necessario, di due diligence.

In particolare l'attività consiste in:

• Definizione del valore degli assets
• Segmentazione in gruppi omogenei
• Analisi e modellizzazione dei flussi di cassa attesi
• Definizione della strategia di monetizzazione, valorizzazione e dismissione dei credili
• Supporto nel rating advisory
• Supporto nel roadshow di presentazione agli investitori

Syndacated Loans

In particolare l'attività consiste in:

• definizione del fabbisogno finanziario
• identificazione degli istituti che potrebbero entrare nel progetto
• predisposizione del closing

Finanza per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

I nostri servizi comprendono:

• Finanza immobiliare
• M&A Immobiliare
• Studi di fattibilità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
• Valutazioni
• Marketing territoriale